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卷首语(16号)
 
 
农药板块有望持续景气,强者恒强
  2018年,第一季度农药板块实现营业收入278亿元,同比增长25.9%,净利润42.4亿元,同比增长147.9%,产品毛利率继续提升至29.3%,多数农药企业表现超市场预期。

  农产品涨价预期支持农药行业景气
  从粮价和油价的历史走势可以得出,当前粮价形式下油价若继续攀升则燃料乙醇对原油的替代效应将会凸显,油价上行将拉高对生物乙醇的市场需求,降低农产品供给,油价中枢上行有望带动农产品需求向好,价格上行。由于上游基础化工原材料价格上涨,传统农药中间体价格不断上行,导致农药生产企业成本不断增加,在货源供应紧张、成本压力不断增加的状态下,生产企业被迫提高农药产品价格。
  供给端方面,农产品产量预期在减少,涨价预期渐起,农产品价格步入上行周期,种植净收益提高从而提高农药投入和农民种粮积极性。
  与此同时,农业农村部也加大市场监管整治力度。近日,农业农村部通报2017年农药监督抽查结果,合格率为88.9%,非法添加百草枯成分、生物农药合格率很低等问题较为突出,并曝光了一批严重制假造假企业。对于生产假劣农药的企业,所在地农业部门会加强对其监管力度,限期整改,情节严重的依法吊销生产许可证甚至移交司法机关。加之现在全国各地小麦收割已经完成,玉米、花生等大田作物除草剂大战已经拉开帷幕。

  农药出口支撑农药景气
  海外农化巨头的经营状况同样存在较强周期性。在经历2015年和2016年去库存之后,海外农化巨头的营收和库存在2017年迎来了回升。随着农产品价格上行,世界农化巨头补库正在进行,原药有望迎来需求的上升周期。
  国内方面,去年受益于全球农产品市场逐渐企稳复苏,全球植保市场开始趋暖,农化市场逐渐脱离下行趋势,随着农产品价格逐步企稳回升,全球农化市场有望转为上行。
  农药出口拉动也支撑中国农药市场回暖。2017年出口量增长6.93%,出口金额同比增长20.37%。当前,我国农药出口增长势头良好,预计2018年我国农药出口将呈现持续增长的态势,增幅超过两位数。
  数据显示,1-4月,中国农药出口数量为44.4万吨,同比增长6.5%;出口金额为25.6亿美元,同比大幅增长44.7%。

  环保督查改善供需关系
  环保是整个化工行业绕不开的话题。新时代证券分析师程磊认为,由于农药、染料等精细化工行业废水污染问题严重,未来受环保冲击影响较大,同时山东、江苏作为化工大省,环保势必造成行业短期冲击,化工品或出现阶段性供应紧张。
  资料显示,2018年3月中国农药产量累计同比下滑11.5%。小产能退出使得农药龙头市占率提高,进而提高龙头议价能力。
  方正证券分析师李永磊认为,供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。近期,原药价格持续上涨。
  一个月以来,大宗农药如草甘膦价格每吨上涨3,000元,达到每吨2.8万元,部分紧俏产品如97%氰氟草酯每吨上涨5万元,苄嘧磺隆每吨上涨3万元。
 
 
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